Guide du tableau de bord
Gérez votre activité depuis le tableau de bord Wajub, une tâche à la fois. Qui peut faire quoi, Test et Production, et le code de sécurité.
Ce guide s'adresse aux personnes qui travaillent dans le tableau de bord dashboard.wajub.com sans écrire de code : propriétaires, équipes finance, support et comptabilité. Chaque page décrit une tâche, étape par étape, avec ce que l'écran montre ensuite. Si vous connectez Wajub à votre site ou à votre application, commencez par les Premiers pas.
Pour démarrer, Recevoir un premier transfert suit le chemin complet, de l'inscription au premier transfert vers votre compte.
Comment se lit une page
Avant les étapes, chaque page dit qui peut faire la tâche, le forfait qu'elle demande quand tous ne l'ont pas, si elle ne marche qu'en Production et si le tableau de bord demande un code de sécurité. Les règles ci-dessous valent partout : une page ne les répète que lorsqu'elle s'en écarte.
Test et Production
Le sélecteur en haut à droite du tableau de bord passe de Test, où les paiements sont simulés, à Production, où l'argent circule pour de vrai. Les deux ont des données séparées : un client ou un paiement créé en Test n'apparaît jamais en Production. Environnements explique ce que simule le mode test.
Une nouvelle organisation reste en Test tant que Wajub n'a pas validé son activation. Ensuite, le propriétaire, un Administrateur, un Développeur, ou un rôle personnalisé qui a Gérer les paramètres ou Gérer les paramètres développeur peut basculer. Un Utilisateur de test reste toujours en Test.
Six modules n'existent qu'en Production et quittent le menu en Test : Factures, Liens de paiement, Revenus, Taxe, Shield et Orchestration. Leur raccourci clavier indique alors qu'ils sont disponibles uniquement en production.
Certaines actions demandent aussi la Production : envoyer un transfert, modifier, archiver ou supprimer un bénéficiaire, fusionner deux clients, et tous les exports sauf ceux de Konsole et l'export de vos données personnelles. Dans Paramètres, les sections Liens de paiement, Factures, Transferts et Fusions de clients restent dans la liste en Test, marquées Production uniquement.
Rôles
Une organisation a un propriétaire, la personne qui l'a créée, et les membres qu'il invite. Le propriétaire peut tout faire, et lui seul peut fermer l'organisation, la céder à quelqu'un d'autre ou lire les conversations des membres avec l'assistant. Chaque membre a l'un des sept rôles.
| Rôle | Ce qu'il couvre |
|---|---|
| Administrateur | Tout ce que peut faire le propriétaire, sauf les trois actions ci-dessus. |
| Développeur | Clés API, webhooks et Konsole, réglages techniques, et le passage entre Test et Production. Lit les paiements, les clients, les factures et les paramètres, et gère les liens de paiement. |
| Finance | Les paiements, sans remboursements ni litiges. Transferts et bénéficiaires, factures, liens de paiement, abonnements, rapports, revenus et taxe. Lit les clients. |
| Analyste | Lit les paiements, les clients, les transferts, les factures, les liens de paiement, les abonnements, les rapports, les revenus et la taxe. Ne modifie rien, sauf pour ouvrir un ticket de support. |
| Spécialiste support | Paiements, remboursements, litiges et clients. Lit les factures. |
| Observateur | Lit ce que lit un Analyste, plus les paramètres. Ne modifie rien, sauf pour ouvrir un ticket de support. |
| Utilisateur de test | Test uniquement : paiements de test, clés API et webhooks. Lit les clients. |
Shield est ouvert au propriétaire, aux Administrateurs et aux rôles personnalisés qui l'incluent. Quand aucun des sept rôles ne convient, le propriétaire, un Administrateur ou un rôle personnalisé qui a Gérer les membres en crée un dans Paramètres › Membres › Rôles personnalisés. Un rôle personnalisé ne peut contenir que des permissions que son créateur possède.
Le code de sécurité
Les modifications sensibles vous demandent d'abord de prouver que c'est bien vous : rembourser un paiement, envoyer un transfert, supprimer un lien de paiement, créer une clé API, accepter un litige ou modifier un rôle personnalisé, entre autres. Le tableau de bord ouvre Vérification de sécurité et demande un Code de vérification. Vous le recevez par e-mail, par SMS si le SMS est votre méthode de double authentification et que votre numéro est enregistré, ou dans votre application d'authentification si vous en avez activé une.
Une fois le code saisi, le tableau de bord ne le redemande pas pendant 30 minutes. Votre mot de passe ne le remplace jamais.
Modules hors de votre forfait
Quand votre forfait n'inclut pas un module, son entrée reste dans le menu, marquée Pas dans votre forfait. En l'ouvrant, vous voyez Mise à niveau requise, avec l'option qui débloque le module quand elle existe, sinon un forfait supérieur.