Travailler avec son équipe
Inviter vos collaborateurs et votre comptable avec le rôle qui correspond à leur travail, et savoir ce que chacun peut voir et exporter.
Chaque personne qui travaille avec vous entre dans l'organisation par une invitation, avec un rôle qui fixe ce qu'elle voit et ce qu'elle peut faire. Chaque étape renvoie à la page qui la détaille.
Le propriétaire, un Administrateur ou un rôle personnalisé qui a Gérer les membres et Voir les paramètres invite et gère les membres, en Test comme en Production. Le forfait limite le nombre de membres : voir Inviter et gérer les membres. Inviter, changer un rôle et retirer un membre demandent le code de sécurité.
Les étapes
Étape 1, Choisissez le rôle de chacun
Finance convient à qui encaisse, facture et envoie les transferts, Spécialiste support à qui répond aux clients et rembourse, Analyste à qui lit les chiffres sans rien modifier : Rôles.
Étape 2, Créez un rôle sur mesure si besoin
Si aucun des sept rôles ne convient, réunissez les permissions voulues dans un rôle personnalisé : Créer un rôle personnalisé.
Étape 3, Invitez la personne
Envoyez l'invitation avec le rôle choisi : Inviter et gérer les membres.
Étape 4, Suivez l'invitation
Tant que la personne n'a pas accepté, l'invitation reste en attente : Les invitations en attente.
Étape 5, Changez un rôle quand le travail change
Changez le rôle d'un membre ou retirez-le de l'organisation : Changer un rôle ou retirer un membre.
Le rôle de votre comptable
Un Analyste lit les paiements, les transferts, les factures et les revenus, et exporte le rapport des Revenus. Il n'exporte ni les paiements, ni les remboursements, ni les transferts, ni les factures : ces exports demandent Gérer les paiements, Gérer les transferts et Gérer les factures. Un membre Finance a les trois, mais Gérer les transferts lui permet aussi d'envoyer de l'argent. Pour un comptable qui ne doit rien envoyer, faites les exports vous-même : Préparer sa comptabilité.
Les factures Wajub, celles de votre forfait, ne se téléchargent qu'avec Gérer le compte, qui permet aussi de changer de forfait : ni Finance ni Analyste ne l'a, alors téléchargez-les vous-même.