Facturer un client
Facturer un client en une fois, en plusieurs échéances ou chaque mois, laisser partir les rappels par e-mail et noter un paiement reçu en espèces ou par virement.
Une facture s'adresse à un client précis, qui la reçoit par e-mail avec un lien pour la payer en ligne. Chaque étape renvoie à la page qui la détaille.
Le propriétaire, un Administrateur, un membre Finance ou un rôle personnalisé qui a Gérer les factures fait tout ce parcours, en Production. Un membre Finance ouvre Clients mais saisit le client sur la facture : y ajouter un client demande Gérer les clients. Seuls le propriétaire et les Administrateurs rendent une facture récurrente, à partir du forfait Growth ; le forfait Pay as you go permet 10 factures en tout. Aucun code de sécurité n'est demandé.
Les étapes
Étape 1, Ajoutez le client
Ajoutez-le dans Clients : Ajouter un client. Vous pouvez aussi le saisir directement sur la facture.
Étape 2, Créez la facture
Ouvrez Factures › Créer une facture, puis choisissez le client et ajoutez les lignes : Créer et envoyer une facture.
Étape 3, Choisissez le rythme de paiement
Sous Comment le client paie, gardez En un seul paiement, ou choisissez En plusieurs échéances pour répartir le total. Pour facturer chaque mois, rendez la facture récurrente : chaque copie attend en brouillon que vous l'envoyiez.
Étape 4, Envoyez la facture
Créez et envoyez la facture : le client reçoit le PDF et un bouton pour payer. Ce que reçoit le client.
Étape 5, Suivez la facture
La page de la facture dit ce qui est payé et ce qui reste dû. Avec une date d'échéance, le client est relancé par e-mail sans que vous ayez rien à faire : Suivre et relancer une facture.
Étape 6, Notez un paiement reçu hors de Wajub
Si le client paie en espèces ou par virement, enregistrez-le sur la facture : Enregistrer un paiement reçu.