Automatiser ses transferts
Recevoir votre argent sans y penser, en liant votre compte de versement puis en programmant un transfert du même montant chaque jour, chaque semaine ou chaque mois.
Un transfert récurrent envoie le même montant de votre solde vers votre compte à date fixe : vous n'avez plus à penser à vous payer. Chaque étape renvoie à la page qui la détaille.
Le propriétaire, un Administrateur ou un rôle personnalisé qui a Voir les paramètres et Gérer les paramètres fait tout ce parcours ; un membre Finance envoie des transferts à la main, mais ne crée ni compte de versement ni calendrier. Les transferts récurrents demandent le forfait Growth ou un forfait au-dessus. Tout se fait en Production, et ajouter ou faire vérifier le compte comme créer le calendrier demandent le code de sécurité.
Les étapes
Étape 1, Ajoutez votre compte de versement
Liez le numéro Mobile Money ou le compte bancaire qui recevra l'argent : Lier un compte de versement.
Étape 2, Faites vérifier le compte
Un transfert, récurrent ou non, ne part que vers un compte Vérifié : Faire vérifier le compte.
Étape 3, Choisissez un montant que votre solde couvre
Chaque envoi transfère le même montant, quelles que soient vos ventes : choisissez-le pour que votre solde disponible le couvre à chaque date, sinon l'envoi échoue. Voir Quand une exécution échoue.
Étape 4, Programmez le transfert
Créez le calendrier avec ce compte, ce montant et la fréquence de votre choix : Programmer des transferts.
Étape 5, Surveillez les envois
La liste des calendriers donne la prochaine exécution et le statut de la dernière ; un calendrier qui échoue plusieurs fois de suite se met en pause : Suivre et modifier un calendrier.