Lier un compte de versement

Un transfert part de votre solde vers un compte de versement : un numéro Mobile Money, un compte bancaire ou un compte Wajub, le vôtre ou celui de quelqu'un que vous payez. Vous l'ajoutez une fois, puis vous le choisissez à chaque transfert.

Le propriétaire, un Administrateur ou un rôle personnalisé qui a Gérer les paramètres ajoute, modifie et fait vérifier les comptes de versement, avec tous les forfaits. Un membre Finance envoie des transferts mais n'ouvre pas cette page. Elle n'existe qu'en Production, et ajouter, modifier ou faire vérifier un compte demande le code de sécurité.

Les étapes

1. 1Étape 1, Ouvrez le formulaire

   Ouvrez Paramètres › Transferts, onglet Comptes de versement, puis Ajouter un compte de versement. Le formulaire passe par quatre étapes, Pays, Méthode, Détails et Examiner, et Continuer mène de l'une à l'autre.

2. 2Étape 2, Choisissez le pays

   Sous Pays du compte, choisissez le pays où le numéro ou le compte bancaire est enregistré.

3. 3Étape 3, Choisissez le moyen de versement

   Moyen de versement propose les moyens ouverts dans ce pays : Mobile Money, banque, virement bancaire ou compte Wajub selon le pays. Une carte ne peut pas recevoir de transfert. Si aucun moyen n'est encore ouvert pour votre organisation, le formulaire le dit et propose, selon le cas, Demander l'accès, Signer le contrat ou Voir la demande.

4. 4Étape 4, Saisissez le numéro ou le compte

   Pour Mobile Money, saisissez le Numéro mobile. Pour MTN, Orange Money et Express Union au Cameroun, le tableau de bord interroge l'opérateur et affiche « Nom enregistré : » suivi du nom du titulaire, avec Utiliser ce nom. Pour un compte bancaire, saisissez le Numéro de compte ; pour un virement bancaire, le Nom de la banque, la Devise du compte, l'IBAN ou le numéro de compte, le SWIFT/BIC ou le code bancaire local, et l'Attestation de compte bancaire quand elle est demandée. Pour un compte Wajub, le Numéro de compte Wajub.

5. 5Étape 5, Indiquez le titulaire

   Nom du titulaire du compte est le nom sous lequel le compte est enregistré, tel que la banque le connaît pour un virement. E-mail de notification, facultatif, reçoit les confirmations de versement.

6. 6Étape 6, Ajoutez le compte

   L'étape Examiner reprend Où va l'argent et Titulaire du compte : l'argent part vers ce compte exactement tel que saisi. Choisissez Ajouter un compte de versement, puis saisissez le code de sécurité. Si vous veniez du formulaire de transfert, vous y revenez avec ce compte déjà choisi.

Faire vérifier le compte

Un transfert ne part que vers un compte Vérifié. À l'ajout, un compte Mobile Money est vérifié quand le nom enregistré chez l'opérateur correspond au titulaire saisi, à la raison sociale de votre dossier d'activation ou à l'une des personnes qu'il déclare. Un compte Wajub l'est quand son titulaire correspond. Sinon, la liste l'affiche Non vérifié.

Pour un compte Mobile Money Non vérifié, Vérifier auprès de l'opérateur relance la comparaison et demande le code de sécurité. Si les noms correspondent, le compte passe Vérifié. Sinon, le propriétaire de l'organisation reçoit par e-mail un code à six chiffres, valable 15 minutes : saisissez-le dans le champ qui apparaît sur la ligne du compte, puis Vérifier. Le tableau de bord ne permet pas de faire vérifier un compte bancaire.

Modifier ou archiver un compte

Le menu au bout d'une ligne propose Modifier : Modifier le compte de versement change le contact, le Moyen de paiement, la case Actif et une Note que seuls vos membres voient. Enregistrer les modifications demande le code de sécurité. Changer le moyen de paiement remet le compte Non vérifié et envoie une alerte de sécurité par e-mail au propriétaire.

Archiver, dans le même menu, retire le compte de la liste : plus aucun transfert ne peut lui être envoyé, et ses transferts restent. Archiver demande le code de sécurité et la permission Gérer les bénéficiaires. Pour le retrouver ensuite, ouvrez l'un de ses transferts, puis Voir le bénéficiaire : sa page propose Restaurer le bénéficiaire.