Gérer les bénéficiaires
Retrouver les bénéficiaires que votre intégration paie par l'API, lire leur page, les modifier, les archiver ou les supprimer, et les exporter.
L'onglet Bénéficiaires de Transferts liste les destinataires que votre intégration crée et paie par l'API, comme l'explique Créer un bénéficiaire. Le tableau de bord n'en crée pas : pour retirer votre solde vers l'un de vos propres comptes, liez un compte de versement. Tant que votre intégration n'a créé aucun bénéficiaire, une page de présentation remplace la liste.
Tous ceux qui ont Voir les transferts ouvrent la liste et les bénéficiaires, en Test comme en Production : chaque environnement a ses propres bénéficiaires. Le propriétaire, un Administrateur, un membre Finance ou un rôle personnalisé qui a Gérer les bénéficiaires modifie, archive, restaure, supprime et exporte, en Production. Toutes ces actions sauf l'export demandent le code de sécurité.
La liste
Chaque ligne donne le Bénéficiaire, son Moyen de paiement, son Statut, ses Transferts avec le nombre de réussis, et la date Créé. Les filtres portent sur la Date de création, le Statut, Actif ou Inactif, et Bénéficiaires archivés, qui n'affiche que les bénéficiaires archivés. La recherche trouve un bénéficiaire par son nom, son e-mail, son téléphone ou son ID. Le menu au bout d'une ligne propose Ouvrir le bénéficiaire, Copier l'ID du bénéficiaire et, en Production, Modifier.
La page d'un bénéficiaire
L'en-tête donne le nom, le statut, le type Bénéficiaire API et l'ID du bénéficiaire à copier. Trois chiffres suivent : le nombre de Transferts, le montant Reçu, devise par devise, et le Taux de réussite. Viennent ensuite les Détails du bénéficiaire, l'Activité des transferts des 30 derniers jours et les Transferts récents : Voir tous les transferts ouvre la liste des transferts filtrée sur ce bénéficiaire. Sur le côté, Moyen de paiement et Par statut résument où il est payé et comment ses transferts ont fini.
La même page s'ouvre pour un compte de versement, par exemple depuis Voir le bénéficiaire sur un transfert. Elle porte alors le type Compte de versement et, en Production, pour qui peut envoyer un transfert, le bouton Envoyer le transfert quand le compte est actif et non archivé : il ouvre le formulaire de transfert sur ce compte.
Modifier un bénéficiaire
Étape 1, Ouvrez le formulaire
Sur la page du bénéficiaire, ou dans le menu de sa ligne, choisissez Modifier.
Étape 2, Corrigez le contact
Sous Contact, corrigez le Nom, obligatoire, l'E-mail, le Téléphone ou le Pays.
Étape 3, Changez le moyen de paiement
Sous Transferts, le Type reste celui choisi à la création. Le Moyen de paiement propose les moyens déjà enregistrés pour vos bénéficiaires.
Étape 4, Activez ou désactivez le bénéficiaire
Désactivé, Actif fait refuser tout transfert vers ce bénéficiaire, par l'API comme depuis le tableau de bord.
Étape 5, Enregistrez
Choisissez Enregistrer les modifications, puis saisissez le code de sécurité. La page du bénéficiaire s'ouvre sur « Bénéficiaire mis à jour avec succès. ».
La Note, en bas du formulaire, garde une information que seuls vos membres voient.
Archiver, restaurer ou supprimer
Le menu de la page du bénéficiaire propose Archiver le bénéficiaire : il quitte la liste et ne peut plus être payé, et ses transferts restent. Le filtre Bénéficiaires archivés le retrouve ; sa page affiche Ce bénéficiaire est archivé et son menu propose Restaurer le bénéficiaire.
Supprimer définitivement efface le bénéficiaire et ses statistiques, sans retour possible. Un bénéficiaire dont un transfert est encore en cours ne peut pas être supprimé : archivez-le plutôt. Chacune de ces trois actions demande le code de sécurité.
Exporter les bénéficiaires
En Production, Exporter, en haut de la liste, ouvre Exporter les bénéficiaires : le fichier, en CSV, Excel, PDF ou JSON, reprend les bénéficiaires que la liste affiche avec ses filtres et son ordre. Chaque export compte dans la limite mensuelle du forfait Paiement à l'usage.