Créer un rôle personnalisé
Préparer un rôle avec les permissions de votre choix quand aucun des sept rôles ne convient, le donner à un membre, puis le modifier ou le supprimer.
Quand aucun des sept rôles ne convient, un rôle personnalisé réunit exactement les permissions que vous choisissez, par exemple pour un comptable qui lit les paiements, les transferts et les rapports sans rien modifier.
Le propriétaire, un Administrateur ou un rôle personnalisé qui a Gérer les membres crée les rôles personnalisés, et ne peut y mettre que des permissions qu'il détient lui-même. Créer ou supprimer un rôle ne demande pas de code de sécurité ; le modifier, si, car le changement s'applique aussitôt aux membres qui l'ont.
Les étapes
Étape 1, Ouvrez les rôles personnalisés
Ouvrez Paramètres › Membres › Rôles personnalisés. Depuis la liste des membres, Gérer les rôles personnalisés y mène aussi.
Étape 2, Ouvrez le formulaire
Créer un rôle personnalisé ouvre le formulaire sur la page.
Étape 3, Nommez le rôle
Le Nom du rôle est obligatoire, jusqu'à 50 caractères, et doit être unique dans l'organisation. La Description est facultative, jusqu'à 255 caractères, et s'affiche à côté du rôle.
Étape 4, Cochez ses permissions
Sous Permissions, cochez-en au moins une. Elles sont rangées par module, chacun avec Tout sélectionner ; une case grisée est une permission que vous ne détenez pas.
Les permissions sont rangées par module. Étape 5, Créez le rôle
Créer un rôle personnalisé enregistre le rôle. Il apparaît dans la liste, marqué Attribué à aucun membre.
Étape 6, Donnez le rôle à un membre
Dans Paramètres › Membres, choisissez-le en invitant quelqu'un ou avec Changer le rôle sur la ligne d'un membre : voir Inviter et gérer les membres.
Les permissions des paramètres
Cinq permissions ouvrent les paramètres de l'organisation. Voir les paramètres les ouvre sans rien changer. Gérer les paramètres change la sécurité, la page de paiement, l'image de marque, les domaines, les remboursements, les liens de paiement et les factures, les réglages des transferts (comptes de versement, transferts récurrents et sécurité des transferts), et bascule entre Test et Production. Gérer les paramètres développeur ne change que les réglages techniques : les domaines personnalisés, les sites qui intègrent la page de paiement et le routage des paiements ; elle bascule aussi entre Test et Production. Gérer les membres invite et retire des membres, change leur rôle et crée des rôles personnalisés. Gérer le compte s'occupe de la vérification de l'entreprise et de la facturation de l'abonnement.
Modifier ou supprimer un rôle
Le menu au bout d'un rôle propose Modifier le rôle, qui rouvre le formulaire : Enregistrer le rôle demande le code de sécurité, et un nouveau nom suit le rôle chez ses membres et dans les invitations en attente. Supprimer le rôle l'efface définitivement, mais seulement si aucun membre ne l'a et qu'aucune invitation en attente ne le donne : changez d'abord leur rôle ou annulez l'invitation.
Un rôle qui accorde des permissions que vous ne détenez pas ne peut être modifié ou supprimé que par quelqu'un qui les détient.