Inviter et gérer les membres
Inviter une personne dans l'organisation avec un rôle, suivre les invitations en attente, changer le rôle d'un membre, le retirer ou quitter l'organisation.
Chaque personne qui travaille dans votre organisation y entre par une invitation, avec un rôle qui fixe ce qu'elle voit et ce qu'elle peut faire.
Le propriétaire, un Administrateur ou un rôle personnalisé qui a Gérer les membres et Voir les paramètres gère les membres. Le forfait limite leur nombre, propriétaire non compris : 3 avec Pay as you go, 5 avec Growth, sans limite avec Scale et Enterprise. Inviter, changer un rôle, retirer un membre et quitter l'organisation demandent le code de sécurité ; renvoyer ou annuler une invitation, non.
Les étapes
Étape 1, Ouvrez la liste des membres
Ouvrez Paramètres › Membres. Chaque membre y figure avec son e-mail et son rôle ; le propriétaire est marqué Propriétaire, et votre ligne Vous.
Le menu au bout de chaque ligne change le rôle du membre ou le retire. Étape 2, Ouvrez l'invitation
Inviter un membre ouvre la fenêtre du même nom.
Étape 3, Saisissez l'adresse e-mail
Dans Adresse e-mail, saisissez l'adresse de la personne à inviter. Une adresse jetable est refusée : Les adresses e-mail jetables ne sont pas acceptées sur Wajub. Utilisez une adresse permanente.
Étape 4, Choisissez son rôle
Sous Rôle, choisissez l'un des sept rôles ou un rôle personnalisé. Un rôle qui comprend des permissions que vous ne détenez pas est grisé : seule une personne qui les détient peut le donner.
Chaque rôle de la liste dit ce qu'il permet. Étape 5, Envoyez l'invitation
Inviter un membre demande le code de sécurité, puis envoie l'e-mail. L'invitation apparaît dans la liste des invitations en attente.
Ce que reçoit la personne invitée
La personne reçoit un e-mail avec un lien pour rejoindre l'organisation, valable 7 jours. Pour accepter, elle se connecte à Wajub avec l'adresse invitée, ou crée son compte avec cette adresse si elle n'en a pas. Si l'organisation a atteint entre-temps la limite de son forfait, l'acceptation est refusée : les invitations en attente ne comptent pas dans la limite tant qu'elles ne sont pas acceptées.
Les invitations en attente
Renvoyer l'invitation envoie un nouvel e-mail et repart pour 7 jours. Annuler l'invitation coupe le lien de l'e-mail et prévient la personne ; Garder l'invitation referme la fenêtre sans rien changer.
Changer un rôle ou retirer un membre
Le menu au bout de la ligne d'un membre propose Changer le rôle, qui prend effet tout de suite, et Supprimer le membre : la personne perd aussitôt l'accès, et vous pourrez l'inviter à nouveau plus tard. Un membre qui détient des permissions que vous n'avez pas ne peut être changé ou retiré que par quelqu'un qui les détient. Le propriétaire ne se retire pas : il cède l'organisation d'abord.
Sur votre propre ligne, Quitter l'organisation vous en retire aussitôt ; seul un membre qui gère les membres pourra vous inviter à nouveau.
Un membre sans « Gérer les membres » ne peut pas partir seul
Quitter l'organisation se trouve sur cette page, que seuls ouvrent les membres qui gèrent les membres. Un Développeur, un membre Finance, un Analyste, un Spécialiste support, un Observateur ou un Utilisateur de test demande au propriétaire ou à un Administrateur de le retirer.
Les e-mails de chaque rôle
Wajub envoie les e-mails de chaque sujet aux rôles ci-dessous. Le propriétaire reçoit ce que reçoit un Administrateur.
| Sujet | Rôles |
|---|---|
| Paiements, factures, transferts, ajustements de solde, vérification de l'entreprise | Administrateur, Finance |
| Litiges | Administrateur, Spécialiste support |
| Sync, alertes techniques comme un endpoint webhook en échec ou un domaine qui ne pointe plus vers Wajub | Administrateur, Développeur |
| Sécurité, rail Wajub | Administrateur |