Lire un paiement

La page d'un paiement réunit ce qui lui est arrivé : son statut, chaque tentative, ce qu'il vous rapporte une fois les frais retirés, et les litiges ouverts dessus.

Tous les rôles ouvrent un paiement, avec tous les forfaits. Écrire une note et renvoyer le lien de paiement demandent Gérer les paiements, qu'ont le propriétaire, les Administrateurs, les membres Finance et Spécialiste support, et l'Utilisateur de test en Test. L'onglet Échéances n'existe qu'à partir du forfait Growth, et les notes qu'en Production. Hormis le remboursement, rien sur cette page ne demande le code de sécurité.

L'en-tête

Ouvrez un paiement depuis Paiements : Trouver un paiement. L'en-tête donne le montant, le statut, l'ID du paiement et sa date. Retenue pour risque signale un paiement crédité sur votre solde dont l'argent est retenu un temps avant de pouvoir être transféré.

Dessous, Client mène à la fiche du client, Moyen de paiement nomme le moyen et le fournisseur, et Créé depuis dit d'où vient le paiement, par exemple un lien de paiement, une facture, l'API ou le tableau de bord. Retour aux paiements revient à la liste.

Les boutons de l'en-tête dépendent du statut. Reçu apparaît pour un paiement réussi, remboursé ou partiellement remboursé ; Rembourser est décrit dans Rembourser un paiement. Le menu à côté propose, selon le paiement, Voir le client, Télécharger le reçu (PDF) et Envoyer le lien de paiement.

Quand un client conteste le paiement, l'encadré Ce paiement est contesté donne le montant contesté, le motif et l'échéance de votre réponse. Répondre au litige ouvre le litige : Répondre à un litige. Une fois le litige terminé, l'encadré devient Litige gagné ou Litige clos, avec Voir le litige.

Les onglets

Vue d'ensemble s'ouvre en premier. Remboursements apparaît quand le paiement en a, avec le montant, le motif et le statut de chacun : Suivre les remboursements. Échéances apparaît pour un paiement réglé en plusieurs fois, avec le détail de chaque échéance.

La vue d'ensemble

Un paiement qui n'a pas abouti commence par un encadré. Paiement échoué donne le Code d'erreur et une Action suggérée à transmettre au client. Paiement expiré et Paiement annulé disent que le paiement s'est arrêté avant d'être terminé.

Détails du paiement donne la date Crédité le. Pendant une retenue, Fonds disponibles le dit quand elle se lève ; une fois levée, Fonds devenus disponibles le dit depuis quand vous pouvez transférer l'argent. Suivent le Taux de change et Payé en quand le client a payé dans une autre devise, l'Intégration, le SDK ou la page depuis lequel le paiement a été fait, la Description, et le Descripteur de relevé que le client voit sur son relevé.

Les sections suivantes n'apparaissent que si le paiement en a : Articles de commande, à titre d'information, Taxe, Références avec Votre référence, Référence de traitement et Référence fournisseur, Adresses, puis Paiements liés.

Historique déroule les étapes du paiement et chacune de ses tentatives, avec le fournisseur qui l'a traitée ; Tout développer les ouvre toutes. Pour un paiement qui n'a pas réussi, Réviser le routage mène au choix de fournisseur qu'a fait Wajub. Webhooks liste les événements envoyés à votre serveur pour ce paiement, avec la réponse reçue et les nouvelles tentatives. Métadonnées montre les données ajoutées par votre intégration.

La répartition des revenus

À droite, Répartition des revenus part du Montant brut, retire chaque frais avec son taux, puis ce qui a été Remboursé et ce qui a été Perdu dans un litige. Le Montant net est ce qui vous reste ; « Sera versé le » donne, quand elle est connue, la date de son versement. Tant que le paiement n'a pas réussi, les frais sont Facturé en cas de succès et le montant net Non réglé.

Dessous, Moyen de paiement détaille le moyen utilisé, et Risque et sécurité donne le score de risque et ce que le contrôle a relevé.

Les notes

Les notes s'écrivent en bas de Historique, pour les membres de votre équipe ; le client ne les voit jamais. Saisissez le texte sous « Que doivent savoir vos membres sur ce paiement ? », puis choisissez Ajouter une note. Le menu d'une note propose Épingler la note, qui la range sous Notes épinglées en tête de l'historique, et Supprimer la note.

Le reçu

Reçu ouvre le reçu tel que le client le voit : le montant payé, la date, le moyen de paiement et les coordonnées de votre organisation. Télécharger le PDF l'enregistre, Imprimer le reçu l'imprime. Télécharger le reçu (PDF), dans le menu, l'enregistre sans l'ouvrir.

Renvoyer le lien de paiement

Un client qui n'a pas terminé son paiement peut le reprendre depuis un lien envoyé par e-mail. Il faut un paiement En attente ou En traitement, pas encore expiré, et rattaché à un client.

1. 1Étape 1, Choisissez Envoyer le lien de paiement

   Dans le menu de l'en-tête, choisissez Envoyer le lien de paiement. Si le client a une adresse e-mail, une fenêtre la rappelle et demande confirmation.

2. 2Étape 2, Indiquez l'adresse si besoin

   Si le client n'a pas d'adresse e-mail, saisissez-la dans E-mail du client. Elle n'est enregistrée sur sa fiche que si votre rôle peut gérer les clients.

3. 3Étape 3, Envoyez le lien

   Choisissez Envoyer le lien. Le client reçoit un e-mail avec le lien pour terminer son paiement.