Trouver un paiement

Paiements liste les paiements de vos clients, avec leur montant, leur statut et le client qui a payé. La recherche et les filtres retrouvent un paiement précis ; l'export emporte la liste dans un fichier.

Tous les rôles ouvrent Paiements, avec tous les forfaits. Exporter est réservé au propriétaire, aux Administrateurs, aux membres Finance et Spécialiste support, et aux rôles personnalisés qui ont Gérer les paiements, en Production uniquement. Rien sur cette page ne demande le code de sécurité.

La liste

Ouvrez Paiements dans le menu. Les onglets en haut mènent aussi à Remboursements et à Litiges ; le nombre affiché sur Litiges compte les demandes de remboursement qui attendent votre réponse.

Chaque ligne donne le Montant, le Statut, la Description avec l'identifiant du paiement, le Client, le Moyen de paiement et la Date. La description n'apparaît que sur un écran large, et le moyen de paiement se masque sur un écran étroit. Un paiement réglé en plusieurs fois porte le nombre de ses échéances. Client supprimé remplace le nom d'un client effacé depuis, Aucun client signale un paiement sans client. Choisissez l'en-tête Montant ou Date pour trier la liste.

Le menu au bout d'une ligne propose Ouvrir le paiement, Copier l'identifiant du paiement et, quand le paiement a un client, Voir le client. Pour un paiement Réussi, Partiellement remboursé ou Remboursé, il ajoute Télécharger le reçu. Cochez des lignes, jusqu'à 100, pour Copier les identifiants de toutes à la fois ou les exporter.

Chercher et filtrer

La barre de recherche trouve un paiement par sa référence, sa description, ou le nom, l'e-mail ou le téléphone du client. Date limite la liste à une période toute prête ou aux jours de votre choix. Les autres filtres se combinent :

• Statut : un ou plusieurs statuts, par exemple Réussi, En attente ou Échoué.
• Montant : un minimum, un maximum, ou les deux.
• Fournisseur : le fournisseur qui a traité le paiement. Ce filtre n'apparaît que si votre organisation a connecté un fournisseur : Connecter un prestataire.
• Canal : le canal par lequel le client a payé, ou Tous les canaux.
• Motif de l'échec : en Production, la raison de l'échec d'un paiement, rangée sous Du côté du fournisseur, Du côté du client et Autre, par exemple Fonds insuffisants.
• Intégration : le SDK ou la page depuis lequel le paiement a été fait. Paiement (page hébergée ou Wajub.js) regroupe les paiements faits sur une page de paiement qui n'a pas dit laquelle des deux, et Inconnu ceux qui n'indiquent aucune intégration.
• Échéances : Avec échéances ou Sans échéances.
• Métadonnées : une Clé envoyée par votre intégration, et sa Valeur (optionnelle). Choisissez Appliquer.

Un chiffre de l'accueil ouvre cette liste avec deux filtres de plus : Période, la période exacte que comptait le chiffre, et Crédités sur le solde, ou Statut pour un chiffre d'échecs. Choisissez des jours dans Date pour remplacer la période. Chaque filtre se retire avec sa croix.

Exporter

Choisissez Exporter en haut de la page, ou dans la barre qui apparaît quand des lignes sont cochées. Exporter les paiements s'ouvre : le fichier reprend la liste avec ses filtres, ou les seules lignes cochées. Chaque paiement du fichier donne son Intégration.

1. 1Étape 1, Choisissez le format

   Sous Format, choisissez CSV, Excel, PDF ou JSON.

2. 2Étape 2, Choisissez la période

   Sans lignes cochées, sous Période, choisissez une période toute prête, ou remplissez De et À sous Période personnalisée puis choisissez Appliquer. Sans période, toutes les dates sont exportées. Filtres conservés rappelle la recherche et les filtres que le fichier appliquera.

3. 3Étape 3, Exportez

   Choisissez Exporter en CSV, Exporter en Excel, Exporter en PDF ou Exporter JSON, selon le format. Le fichier se télécharge, et « Votre export est prêt : » s'affiche avec son nom.

En Test, la fenêtre explique que les exports ne contiennent que des données de production et ne propose pas d'exporter. Chaque export compte dans la limite mensuelle de votre forfait : Choisir ou changer de forfait. Une fois la limite atteinte, la fenêtre le dit et n'exporte plus. Le propriétaire, les Administrateurs et les rôles personnalisés qui ont Gérer le compte voient Passer à un forfait supérieur ; les autres membres sont invités à s'adresser au propriétaire.