Suivre et relancer une facture
Retrouver une facture, lire son statut et ce qu'il reste à payer, suivre les rappels envoyés au client et lui renvoyer la facture.
La liste Factures et la page de chaque facture montrent ce que vos clients ont payé et ce qu'ils doivent encore. Le client est relancé par e-mail, et vous pouvez lui renvoyer la facture à tout moment.
Tous les rôles qui lisent les factures (Rôles) suivent leur statut. Renvoyer demande Gérer les factures, comme la création. Aucun code de sécurité n'est demandé.
Trouver une facture
En haut de Factures, quatre chiffres résument l'activité : Factures, Facturé, Payée et En retard. Cherchez une facture dans le champ Numéro, client ou e-mail, et filtrez par Date de facture, Statut, Client, Date d'échéance, Montant ou Récurrent. Les avoirs ne figurent pas dans la liste : ils sont sur la page de leur facture.
| Statut | Ce qu'il veut dire |
|---|---|
| Brouillon | Pas encore envoyée : sans numéro, encore modifiable. |
| Envoyée | Numérotée et payable, pas encore ouverte par le client. |
| Vu | Le client a ouvert sa page de paiement. |
| Partiellement payé | Une partie est payée, le reste est dû. |
| Payée | Réglée en totalité. |
| En retard | La date d'échéance est passée et il reste un montant dû. |
| Annulée | Le client ne peut plus la payer. |
| Remboursé | Ce qui a été payé en ligne est remboursé en totalité, ou des avoirs le couvrent. |
Lire la page d'une facture
En tête, la page donne le client, la Date d'échéance et le Montant dû. Une facture en retard affiche Cette facture est en retard, avec le montant et la date où il était dû. À droite, Paiement répartit le total entre ce qui est payé, crédité et dû, et Lien de paiement donne le lien de paiement, avec Copier.
Historique retrace les paiements, les rappels et chaque version de la facture, du plus ancien au plus récent. Télécharger en CSV en exporte les paiements.
Les rappels automatiques
Quand une facture envoyée a une date d'échéance, le client reçoit des rappels par e-mail aux jours réglés sous Rappels dans Paramètres › Factures, jusqu'à ce qu'elle soit payée en entier ou annulée. Après un paiement partiel, ils continuent pour ce qu'il reste à payer. Chaque rappel, prévu ou parti, apparaît dans Historique avec son type et son statut. Pour une facture en plusieurs échéances, les rappels suivent la dernière échéance.
Renvoyer la facture
Sur la page d'une facture envoyée et pas encore réglée, Renvoyer envoie de nouveau l'e-mail de la facture au client. Le dialogue rappelle son adresse ; confirmez avec Renvoyer, et E-mail de facture renvoyé avec succès s'affiche. Rien d'autre ne change sur la facture.
Pour la transmettre autrement, Télécharger le PDF, en tête de page, ou Copier le lien de paiement, dans le menu à droite des boutons.