Agir sur plusieurs factures
Sélectionner des factures dans la liste pour les envoyer, les annuler, supprimer des brouillons ou les exporter d'un coup, et exporter toute la liste filtrée.
Depuis la liste Factures, vous pouvez envoyer, annuler, supprimer ou exporter jusqu'à 100 factures à la fois, ou exporter toute la liste avec ses filtres.
Le propriétaire, un Administrateur, un membre Finance ou un rôle personnalisé qui a Gérer les factures voit les cases de sélection et le bouton Exporter. Aucun code de sécurité n'est demandé. Le forfait Pay as you go compte 10 exports par mois, tous exports du tableau de bord confondus, et Growth et les forfaits au-dessus n'ont pas de limite.
Les actions groupées
Étape 1, Sélectionnez les factures
Dans Factures, filtrez la liste si besoin, puis cochez la case de chaque facture. Une barre apparaît en bas de l'écran avec le nombre de factures choisies. Au-delà de 100, elle affiche « Jusqu'à 100 à la fois. » et ses actions restent grisées.
Entre parenthèses, le nombre de factures concernées par l'action. Étape 2, Choisissez l'action
La barre ne propose que les actions qui s'appliquent à la sélection, avec entre parenthèses le nombre concerné quand ce ne sont pas toutes les factures choisies. Envoyer numérote les brouillons et les envoie par e-mail aux clients qui ont une adresse, comme un envoi seul. Annuler les factures porte sur celles qui ne sont ni payées, ni annulées, ni remboursées : ce qui a déjà été payé n'est pas remboursé, et c'est définitif. Supprimer les brouillons efface les brouillons qui n'ont reçu aucun paiement.
Étape 3, Confirmez
Le dialogue rappelle ce que l'action va faire, puis confirmez avec Envoyer les factures, Annuler les factures ou Supprimer les brouillons. Un message donne le nombre de factures traitées, par exemple « 2 factures traitées. », et la sélection se vide.
Exporter les factures
Exporter, en haut de la liste, ouvre Exporter les factures : le fichier contient les factures que la liste affiche avec ses filtres, rappelés sous Filtres conservés. Choisissez le Format, CSV, Excel, PDF ou JSON, et si besoin une période de dates de facture avec le bouton Date sous Période : une période prête comme 30 derniers jours, ou une Période personnalisée. Sans période, toutes les dates sont exportées. Puis Exporter en CSV, Exporter en Excel, Exporter en PDF ou Exporter JSON, selon le format. Le fichier se télécharge, et « Votre export est prêt » donne son nom. Les avoirs ne sont pas exportés.
Pour n'exporter que certaines factures, sélectionnez-les, puis Exporter dans la barre du bas : Exporter les factures sélectionnées reprend seulement celles-là, sans période.
Une fois les exports du mois utilisés, le dialogue l'indique. Un membre qui a Gérer le compte voit Passer à un forfait supérieur ; les autres sont invités à s'adresser au propriétaire de l'organisation, et seul Fermer s'affiche.