Adapter et exporter l'accueil
Choisir les blocs de votre accueil, partir d'un préréglage, et télécharger les chiffres de la période en CSV.
Gardez sur l'accueil les blocs qui vous servent, puis téléchargez ses chiffres pour les reprendre ailleurs.
Choisir ses blocs est réservé au propriétaire, aux Administrateurs et aux rôles personnalisés qui ont Gérer les paramètres, avec tous les forfaits. Chacun enregistre sa propre disposition : elle ne change pas l'accueil des autres membres. Tous les rôles peuvent exporter l'accueil, en Production uniquement. Aucune des deux tâches ne demande le code de sécurité.
Les étapes
Étape 1, Ouvrez Personnaliser
En haut de l'accueil, choisissez Personnaliser. Personnaliser le tableau de bord s'ouvre. La ligne du jour et les chiffres des paiements restent toujours affichés ; chaque autre bloc a son interrupteur.
Un interrupteur par bloc, rangés en trois groupes. Étape 2, Partez d'un préréglage
Sous Préréglages, Finance garde les soldes, les pays et la qualité du revenu. Opérations garde les tentatives, le volume crédité, les transferts, les fournisseurs, la qualité du revenu et les paiements récents. Développeur garde les tentatives, le volume crédité, les transferts, les fournisseurs et les paiements récents, avec Santé API & webhook, Intelligence de routage et Métriques avancées. Le compteur à droite indique combien de blocs sont actifs.
Étape 3, Ajustez les blocs
Activez ou coupez un bloc avec son interrupteur. Chiffres clés contient Solde Wajub, qui affiche ou masque Solde total. Graphiques et Autres sections contiennent les blocs décrits dans Lire l'accueil, dont Soldes des fournisseurs.
Étape 4, Enregistrez
Choisissez Enregistrer la disposition. Le message « Préférences des métriques du tableau de bord mises à jour avec succès. » s'affiche, et l'accueil montre vos blocs. Annuler ferme le dialogue sans rien changer ; si vous avez changé un interrupteur, Abandonner les modifications ? vous demande d'abord de confirmer.
Pour revenir plus tard à l'accueil d'origine, rouvrez Personnaliser, choisissez Rétablir par défaut, puis Enregistrer la disposition.
Exporter l'accueil
Choisissez la période dans Période, puis Exporter › CSV. Le fichier se télécharge, et « Votre export est prêt : » s'affiche avec son nom. Il reprend, pour la période choisie, le solde total, disponible et en attente, le volume, le volume net, le nombre de paiements, le taux de réussite, la croissance, le volume et le nombre de transferts, et les frais. Ses intitulés sont en anglais.
En Test, Exporter n'apparaît pas. Chaque export compte dans la limite mensuelle de votre forfait : Choisir ou changer de forfait. Une fois la limite atteinte, le menu affiche « Vous avez atteint votre limite d'exportation mensuelle. Passez à un forfait supérieur. » et ses formats sont grisés.