Découvrir le tableau de bord
Le menu, la barre du haut, la recherche, les raccourcis clavier, la langue et le passage d'une organisation à l'autre.
Le tableau de bord tient en trois zones : le menu à gauche, la barre du haut et la page ouverte.
Chaque membre voit le menu de son rôle : une entrée que son rôle n'ouvre pas n'apparaît pas. En Test, les modules réservés à la Production quittent aussi le menu. Changer de langue, de thème ou d'organisation ne demande ni forfait particulier ni code de sécurité.
Le menu
En haut du menu, le sélecteur d'organisation affiche le nom de l'organisation ouverte, votre rôle et son statut. Viennent ensuite deux listes : la première avec Tableau de bord, Paiements, Factures, Clients, Transferts, Liens de paiement et Sync, puis la seconde, en bas, avec Revenus, Taxe, Shield, Orchestration, Paramètres et Assistance.
Un module que votre forfait n'inclut pas reste dans le menu, avec un cadenas : Modules hors de votre forfait dit ce qu'il affiche. Sur un téléphone ou une petite tablette, le menu devient une barre en bas de l'écran avec le tableau de bord et le module ouvert ; Plus ouvre les autres entrées.
La barre du haut
À gauche, la barre affiche le titre de la page. Le champ de recherche ouvre la palette de commandes. À droite, le sélecteur d'environnement passe de Test à Production, comme l'explique Passer en Production. Votre avatar ouvre le menu du compte.
En Test, une bande en haut de chaque page rappelle « Données de test uniquement. Aucun argent réel ne circule ici. »
La palette de commandes
Ctrl + K, ou Cmd + K sur Mac, ouvre la palette depuis n'importe quelle page. Tapez le nom d'une page, d'une action ou d'un client : la palette propose les pages, les réglages et les données qui correspondent. Un premier caractère restreint la recherche :
| Tapez | Pour chercher dans |
|---|---|
> | Actions |
@ | Membres et organisations |
/ | Rechercher des données : paiements, clients, transferts, factures |
? | Aide, qui rappelle ces préfixes |
Une entrée réservée à la Production ou absente de votre forfait reste visible avec la raison : Production uniquement ou Pas dans votre forfait.
Les raccourcis clavier
Les raccourcis s'enchaînent touche après touche. G puis une lettre ouvre un module : G puis P pour Paiements, G puis C pour Clients, G puis S pour Paramètres. C puis une lettre crée quelque chose : C puis L pour Créer un lien de paiement, C puis C pour Ajouter un client, C puis I pour Créer une facture, C puis T pour Créer un transfert. Dans le menu, une entrée montre son raccourci au survol, et toutes le montrent dès que vous appuyez sur G.
La touche ? ouvre Raccourcis clavier, la liste complète. Les raccourcis ne se déclenchent jamais pendant que vous écrivez dans un champ. Si vous utilisez la saisie vocale, désactivez Utiliser les raccourcis à une touche dans cette même fenêtre : votre choix est gardé, et Ctrl + K reste actif.
En Test, le raccourci d'un module réservé à la Production ne l'ouvre pas : un message indique « Disponible uniquement en production » et ce que vous pouvez faire.
Langue, thème et devise
Le menu du compte regroupe vos réglages personnels. Langue choisit le français ou l'anglais pour le tableau de bord et pour les e-mails que Wajub vous envoie ; la langue que vos clients voient au paiement ne change pas. Validez avec Appliquer.
Thème propose Système, Clair ou Sombre. Devise d'affichage ajoute, pour vous seul, une conversion à côté des montants principaux de l'accueil ; les montants eux-mêmes ne changent pas.
Changer d'organisation
Si vous êtes membre de plusieurs organisations, cliquez sur le nom en haut du menu. Vos organisations les liste, chacune avec son identifiant et son statut ; au-delà de huit, un champ Rechercher une organisation apparaît. Choisissez-en une : le tableau de bord s'y ouvre, dans l'environnement où vous l'aviez laissée. Le même menu propose Créer une organisation et Gérer les organisations.