Tenir à jour une fiche client

La fiche d'un client réunit ce qu'il vous a payé, ses coordonnées, ses adresses, ses moyens de paiement enregistrés et les notes de votre équipe.

Tous les rôles ouvrent les fiches clients. Les modifier, gérer les adresses et les moyens de paiement, écrire une note ou utiliser Recalculer est réservé au propriétaire, aux Administrateurs, aux Spécialistes support et aux rôles personnalisés qui ont Gérer les clients. La modification de la fiche demande le code de sécurité, tout comme bloquer, débloquer ou supprimer le client et le fusionner avec un autre.

Ce que montre la fiche

Ouvrez Clients, puis le nom du client. L'en-tête donne son nom, son statut, son type et son ID client, à copier pour le support ou votre équipe technique. Les onglets Paiements, Remboursements et Litiges n'apparaissent que si le client en a ; Chronologie reprend toute son activité.

Sur Vue d'ensemble, Total dépensé couvre les 12 derniers mois en Production et toute la relation en Test, à côté du nombre de Paiements et de la date Client depuis. En Production, Analyses de paiement résume les 30 derniers jours : Volume réussi, Total des paiements, Taux de réussite et paiements Échoué. Recalculer les met à jour. Suivent les Coordonnées, les Détails de l'entreprise pour une entreprise, et les Préférences.

Modifier la fiche

Modifier ouvre Modifier le client, en cinq onglets : Général pour le nom, les coordonnées, la devise, la langue et la description, puis Adresse, Entreprise, Préférences et Étiquettes. Enregistrer les modifications demande le code de sécurité. Les changements valent pour les prochains paiements, factures et reçus du client, pas pour ceux déjà émis.

Adresses et moyens de paiement

Sous Moyens de paiement, la fiche liste ceux que le client a enregistrés en payant, avec le badge Par défaut. Leur menu propose Définir par défaut ou Retirer le moyen de paiement : il ne pourra plus être débité, et le client pourra l'enregistrer de nouveau à son prochain paiement. Le tableau de bord ne permet pas d'en ajouter un.

Sous Adresses, Ajouter une adresse demande son Type, Facturation ou Livraison, puis au moins la Ligne d'adresse 1, la Ville et le Pays. Cochez En faire l'adresse par défaut pour qu'elle remplace l'adresse par défaut de ce type. Le menu d'une adresse propose Modifier l'adresse et Supprimer l'adresse.

Activité et notes

Activité et notes liste les paiements, les remboursements et les litiges du client, du plus récent au plus ancien, et Voir toute l'activité ouvre la Chronologie. Pour laisser une consigne à l'équipe, écrivez-la dans le champ du bas, puis Ajouter une note : seuls vos membres voient les notes. Le menu d'une note propose Épingler la note, qui la garde en haut sous Notes épinglées, et Supprimer la note.