Fusionner deux clients

Quand un même client a deux fiches, la fusion réunit ses paiements, ses factures et ses notes sur celle que vous gardez, et archive l'autre.

Le propriétaire, un Administrateur, un Spécialiste support ou un rôle personnalisé qui a Gérer les clients peut fusionner deux clients, avec tous les forfaits. La fusion n'existe qu'en Production et demande le code de sécurité.

Les étapes

1. 1Étape 1, Ouvrez l'outil de fusion

   Ouvrez Paramètres › Fusions de clients. Depuis la fiche d'un client, Fusionner avec un autre client, dans le menu à droite de Modifier, ouvre l'outil avec ce client déjà choisi comme celui à garder.

2. 2Étape 2, Choisissez le client à garder

   Sous Client à conserver, cherchez-le par son nom, son e-mail, son téléphone ou son ID client. Cette fiche reste et reçoit tout ce que contient l'autre.

3. 3Étape 3, Choisissez le client à fusionner

   Sous Client à fusionner avec lui, choisissez la fiche en double, qui sera archivée. Puis Vérifier la fusion.

4. 4Étape 4, Relisez ce qui va passer

   L'étape Examiner montre les deux fiches côte à côte, Conservé et Fusionné, puis archivé, avec leur e-mail, leur téléphone et leurs paiements réussis. Dessous, la liste de ce qui change de fiche compte les paiements de tous statuts, les litiges, les factures, les demandes de remboursement, les moyens de paiement enregistrés, les fiches des liens de paiement, les notes et les adresses.

5. 5Étape 5, Fusionnez les clients

   Choisissez Fusionner les clients, puis saisissez le code de sécurité. Clients fusionnés confirme que tout appartient désormais à la fiche gardée, avec un bouton pour l'ouvrir.

Après la fusion

La fiche gardée reçoit aussi les étiquettes de l'autre, ainsi que son e-mail, son téléphone, le nom de l'entreprise et la description quand elle n'en avait pas. Ses totaux de paiements s'additionnent, et son activité garde une note qui mentionne la fusion. La fiche fusionnée rejoint les Clients supprimés de la liste.