Agir sur plusieurs clients
Sélectionner des clients dans la liste pour les bloquer, les débloquer, les supprimer ou les exporter d'un coup, et exporter toute la liste filtrée.
Depuis la liste Clients, vous pouvez bloquer, débloquer, supprimer ou exporter jusqu'à 100 clients à la fois, ou exporter toute la liste avec ses filtres.
Le propriétaire, un Administrateur, un Spécialiste support ou un rôle personnalisé qui a Gérer les clients voit les cases de sélection et le bouton Exporter. Bloquer, débloquer et supprimer demandent le code de sécurité. L'export n'existe qu'en Production : le forfait Pay as you go en compte 10 par mois, tous exports du tableau de bord confondus, et Growth et les forfaits au-dessus n'ont pas de limite.
Les étapes
Étape 1, Sélectionnez les clients
Dans Clients, filtrez la liste si besoin, puis cochez la case de chaque client. Une barre apparaît en bas de l'écran avec le nombre de clients choisis. Au-delà de 100, elle affiche « Jusqu'à 100 à la fois. » et ses actions restent grisées. Les clients supprimés ne se sélectionnent pas.
La barre ne propose que les actions qui s'appliquent aux clients choisis. Étape 2, Choisissez l'action
Bloquer et Débloquer n'apparaissent que si la sélection contient des clients à bloquer ou à débloquer. Quand elle mélange les deux, le bouton donne le nombre concerné, par exemple « Bloquer 2 » : un client déjà bloqué garde son motif. Bloquer ouvre le dialogue du motif, comme pour un seul client, puis Bloquer les clients. Supprimer demande une confirmation : les noms, e-mails et numéros de téléphone sont effacés, les paiements restent. Confirmez avec Supprimer les clients.
Étape 3, Saisissez le code de sécurité
Le code saisi, l'action s'applique et un message donne le nombre de clients traités, par exemple « 3 clients bloqués. ». La sélection se vide.
Exporter les clients
En Production, Exporter, en haut de la liste, ouvre Exporter les clients : le fichier contient les clients que la liste affiche avec ses filtres, rappelés sous Filtres conservés. Choisissez le Format, CSV, Excel, PDF ou JSON, et si besoin une période avec le bouton Date sous Période : une période prête comme 30 derniers jours, ou une Période personnalisée. Sans période, toutes les dates sont exportées. Puis Exporter en CSV, Exporter en Excel, Exporter en PDF ou Exporter JSON, selon le format. Le fichier se télécharge, et « Votre export est prêt » donne son nom. L'export ne demande pas de code de sécurité.
Pour n'exporter que certains clients, sélectionnez-les, puis Exporter dans la barre du bas : Exporter les clients sélectionnés reprend seulement ceux-là, sans période.
En Test ou au bout de vos exports
En Test, le dialogue indique que les exports ne contiennent que des données de production. Une fois les exports du mois utilisés, il l'indique : un membre qui a Gérer le compte voit Passer à un forfait supérieur, les autres sont invités à s'adresser au propriétaire de l'organisation.