Ajouter un client
Créer la fiche d'un particulier ou d'une entreprise depuis le tableau de bord, et ce que fait l'alerte quand ce client existe déjà.
La fiche d'un client garde ses coordonnées, ses préférences et vos étiquettes, et rassemble ensuite ses paiements, ses remboursements et ses litiges. Un client saisi avec un e-mail ou un téléphone sur une facture rejoint aussi votre répertoire.
Le propriétaire, un Administrateur, un Spécialiste support ou un rôle personnalisé qui a Gérer les clients peut ajouter un client, avec tous les forfaits, en Test comme en Production. Aucun code de sécurité n'est demandé.
Les étapes
Étape 1, Ouvrez le formulaire
Ouvrez Clients, puis Ajouter un client. Le formulaire tient sur une seule page.
Étape 2, Choisissez le type de client
Sous Type de client, choisissez Particulier ou Entreprise. Pour un particulier, Informations personnelles demande son Nom complet. Pour une entreprise, Informations sur l'activité demande le Nom de l'entreprise, seul champ obligatoire du formulaire, puis si besoin le Numéro d'enregistrement, le Numéro d'identification fiscale et le nom et le titre du représentant légal.
Pour une entreprise, seul le nom de l'entreprise est obligatoire. Étape 3, Saisissez ses coordonnées
Sous Informations de contact, saisissez son E-mail et son Téléphone : ses reçus et ses factures partent vers eux. Le tableau de bord vérifie aussitôt s'ils appartiennent déjà à un client, comme l'explique la section suivante. Adresse est facultative.
Étape 4, Réglez ses préférences
Sous Préférences, la Devise est XAF par défaut. Langue préférée fixe la langue de ses factures, de ses reçus et de ses e-mails : l'anglais par défaut, ou le français. La Description n'est visible que de vos membres, et les Étiquettes s'ajoutent une à une avec la touche Entrée.
Étape 5, Ajoutez le client
Choisissez Ajouter un client. Sa fiche s'ouvre avec Client créé avec succès. Si un champ est refusé, le formulaire le signale en rouge et rien n'est créé.
Quand le client existe déjà
Dans un même environnement, deux clients ne peuvent pas avoir le même e-mail. Si l'e-mail saisi est déjà pris, l'alerte Cet e-mail est déjà utilisé nomme le client qui l'a et propose de l'ouvrir : changez d'e-mail ou complétez plutôt sa fiche.
Un téléphone déjà connu affiche Ce client existe peut-être déjà, sans bloquer : vous pouvez créer le client quand même, ou ouvrir la fiche existante. Si les deux fiches désignent la même personne, fusionnez-les.
Après la création
La fiche du client s'ouvre. Tenir à jour une fiche client explique ce qu'elle montre et comment la modifier.